近日，艾瑞咨询发布《2021年中国保险行业数字化升级研究报告》(以下简称《报告》)，《报告》显示，2019年，中国保险机构科技投入为319.5亿元(图1)。然而从投入比例来看，中国保险行业科技投入仅占保费收入的0.75%，与同期发达国家水平相比，仍存在较大提升空间。2020年受新冠肺炎疫情影响，保险行业数字化转型诉求更加强烈。艾瑞预计，未来几年行业科技投入仍将保持近15%的增长速度。

传统核心系统无法应对时代需求

核心系统是中国保险行业进入信息化时代的标志之一。一般而言，底层系统技术架构是根据上层业务需求而设计的，因此，传统保险核心系统更多的是面向保险业务流程，系统强调集中性和稳定性，架构上呈现强耦合特征。随着移动互联网时代的到来以及前沿科技应用的不断涌现，传统核心系统显然已经无法应对时代需求，因此，行业亟须进行数字化升级建设。

《报告》显示，保险行业的升级需求集中体现在公司内部与外部两个方面：从内部看，涉及产品设计、销售、核保、售后等全业务环节需要实现生产三要素的升级，进一步打通业务之间的链接，提升业务效率。从企业外部看，机构之间的协作依旧以传统业务模式为主，效率低成本高，无法实现高效链接;而保险全域数字化场景的构建更是需要依赖多方有效链接，进而在此基础上加深企业生态合作，实现产业链的创新与升级。

保险公司的成本主要由销售成本、管理成本、赔付成本等组成，一直以来保险公司高企的经营成本都是影响企业承保利润的关键因素。《报告》显示，进入行业数字化升级时期以来，优化成本结构、实现费用管理的创新变革是各家保险公司的主要诉求之一。具体来看，传统的保险发展模式呈现重人力驱动、过度依赖渠道、风控效果差、定价能力弱等特征，由此造成了人力成本高、渠道支出高、赔付费用高等痛点。而全流程的数字化升级将通过逐步替代流程化业务线的人力、优化销售渠道摆脱规模化增长、强化风控及避险与理赔环节等方式优化企业成本结构，实现降本增效。

数字化升级任重道远

IT信息化建设、互联网保险为保险基础系统架构、大量保险用户数据积累打下了基础，驱动了保险数字化发展，而更为深入保险数字化转型还需要实现保险全域数字化的建设、新一代核心系统架构等技术基础设施的全面升级，进而满足保险企业内外全业务流程的升级需求。《报告》指出，全域数字化构建为场景基础，新一代核心系统等技术基础设施成为保险数字化升级得以实现的关键条件。

保险业务的全域数字化构建贯穿产品设计、销售及售后全业务流程，并覆盖全业务流程涉及的所有场景。一方面，技术的成熟完备度成为关键制约因素;另一方面，除保险公司平台自身可用数据外，存在他方数据共享难的问题，除利用多方安全计算等技术手段解决外，还可通过构建、维持良好的生态合作实现多方场景数据最大化相融。

保险公司在传统核心系统构建的信息化基础上接入各类数字化系统，以及“互联网+”及前沿科技应用的驱动下，逐步走向了数字化升级。

《报告》认为，数字化在保险各环节的业务中渗透程度各不相同，渠道为相对数字化程度相对较高的业务，理赔等业务次之，产品设计是数字化程度相对较低的业务环节。以渠道应用场景为例，在互联网保险的驱动下，近年来，保险业务线上化渗透率只维持在6%-9%左右(图2)，且增速较慢，传统的线下化渠道模式仍为主流，可见渠道数字化发展仍有较大提升空间，但受到《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》等利好政策的推出、用户线上购买习惯的逐步转化以及疫情影响用户对健康保障重视性提高等因素的催化，渠道线上化发展程度将会不断提高。

数字化升级服务成下一个增长点

《报告》显示，2019年保险IT解决方案市场规模达78.5亿元(图3)，数字化升级服务将成为下一个业务增长点。

按照业务类型划分，保险IT解决方案业务主要包含核心系统类业务、渠道类业务和管理应用类业务及数据应用类业务，其中核心系统相关业务仍然是当前最重要的子市场。不过由于近几年新设保险公司速度的放缓，核心系统类业务的市场需求主要集中在保险公司现有核心系统的运维以及“点对点”的功能改造上。而进入保险数字化升级时代以来，伴随着保险线上化趋势的持续渗透，各保险机构开始投入更多资金布局渠道数字化建设，由此也带来了数据类应用和业务流程智能化改造等多维度数字保险解决方案的增量需求。艾瑞预计，得益于保险数字化升级服务市场需求的驱动，2024年，保险IT解决方案市场规模有望达到207.9亿元，2019年-2024年的复合增长率将超20%。

《报告》还分析了近几年快速增长的细分领域中，保险数字化升级服务从业企业的市场格局相对分散，主要玩家类型有以下几种：一是在传统核心系统领域具有先发优势的企业;二是深耕保险渠道及管理系统建设的软件科技企业;三是保险系科技子公司。艾瑞测算，2019年保险数字化升级服务市场规模约为21.4亿，仅占保险IT解决方案总体市场的27.2%，但随着保险公司数字化升级需求的持续爆发，2024年市场规模有望突破90亿元，在保险IT解决方案总体市场中的占比提升至43.3%。

第三方服务商可提供

更加轻量级的服务

保险行业数字化升级中，接入核心系统的各类业务系统以及数字中台的建设，成为保险行业数字化升级将要迈出的重要一步，其部署及应用已在行业中逐步渗透。但另一方面，前沿科技未实现完备成熟，智能化应用也需要更为有效数据支撑来优化算法模、知识图谱、NLP等技术，技术存在瓶颈。此外，数字化升级成本、短期可见收益及改造意愿等也成为企业的重要考量因素。《报告》认为，整体来看，保险数字化升级处于初期阶段，全面深入发展仍需较长时间。

此外，《报告》指出，保险中台是保险行业实现数字化升级的核心部分，中台系统能够在不替换传统核心系统的情况下，通过API调用的方式释放服务能力，赋能前台应用，满足复杂的前台业务场景需求。从结构划分，保险中台又包括业务中台和数据中台，业务中台实现了保险全流程应用的模块化，从而提升公司业务效率;而数据中台通过信息的共享整合，解决数据孤岛问题，同时应用大数据分析、机器学习等技术手段，进行价值提炼，最终形成企业数据资产，更好地驱动业务发展和创新。

保险行业数字化转型是不可逆的过程。《报告》建议，对保险从业企业来说，应当积极制定战略战术规划，以应对行业发展趋势，其中认清企业发展状况，选择适合实际情况的转型路径是首要任务，不应为了转型而转型。从投入成本来看，无论是替换传统核心系统还是自建中台，都需要投入较大的建设成本和人力运维成本，这对大多数的保险公司和保险中介公司而言并不是一个合理的数字化转型战略。出于商业化角度考虑，未来第三方数字化转型服务商会面向客户提供更加轻量级的服务，包括通过开放API提供PaaS云中台等，这些方式能够满足更广大保险客户的需求，实现降本增效，同时推动全行业数字化转型进程加深。(记者 苏洁)

数据来源：艾瑞咨询